Close
Le Cabinet de services financiers Charron vous offre les stratégies, les conseils et les moyens qui vous permettront d’atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
Daniel Charron et son équipe mettent l’emphase sur la relation client. Ils s’engagent à :
Apprendre à vous connaître
Parler d’abord de vous avant de parler d’argent
Vous conseiller
Vous proposer un plan d’action clair et efficace qui répond à vos besoins actuels et futurs
Vous accompagner
Vous aider à prendre des décisions financières éclairées dans un contexte en constante évolution
Détenteur d’une maîtrise en économie, Daniel possède plus de 28 ans d’expérience en finances personnelles.
Sa passion pour l’économie, la finance et la fiscalité l’amène à rester continuellement à l’affût des tendances et des impulsions des marchés. Il saisit chaque opportunité de rencontrer les gestionnaires de portefeuille, économistes et stratégistes les plus aguerris, pour ensuite en faire une lecture globale. Outre cette perspicacité, il accorde une grande importance à l’optimisation fiscale personnalisée, le tout dans le but d’apporter une valeur ajoutée distinctive à sa pratique.
Le succès de son parcours professionnel repose sur trois piliers :
Nombreux sont les clients qui apprécient la facilité de Daniel à vulgariser l’information et à la rendre accessible.
Des mentions de performance et de rendement des portefeuilles lui ont été décernées au cours des années pour les résultats obtenus.
« Sa compétence et sa passion pour son travail ont amélioré de beaucoup notre portefeuille et notre qualité de vie ». R.B.M.
Diplômée de HEC Montréal, Audrey compte plus de dix ans d’expérience dans le domaine financier et la gestion de patrimoine. Son passé d’entrepreneure fait d’elle une personne travaillante l’amenant à surpasser les objectifs fixés, démontrant ainsi qu’il n’y rien à son épreuve.
Son développement continu en fiscalité et en planification financière lui confère une expertise de pointe qui permet d’optimiser la performance et l’atteinte des objectifs auprès de ses clients.
Audrey est empathique et à l’écoute de ses clients; sa faculté d’analyse et de compréhension de situations parfois complexes est remarquable. Elle est reconnue comme étant hautement dévouée et digne de confiance.
T. 450 923-7923
S.F. 1 844 923-7923 (poste 236)
audrey.poissant@dcharron.ca
Détenteur d’un baccalauréat en économie et en administration des affaires de l’Université McGill, David possède plus de six ans d’expérience dans le secteur financier et des finances personnelles.
À titre de conseiller associé, il contribue à la gestion des actifs et collabore étroitement avec l’équipe sur le plan du développement des stratégies d’investissement. Il est constamment à l’affût de l’évolution quotidienne des marchés et des opportunités d’investissement qui en découlent.
Son passé de sportif de haut niveau lui apporte une discipline et une rigueur au travail ainsi qu’une capacité impressionnante à travailler en équipe. Il s’adapte facilement à toutes les situations, ce qui fait de lui un partenaire d’affaires indispensable dans le parcours financier de nos clients.
T. 450 923-7923
S.F. 1 844 923-7923 (poste 259)
david.rose@dcharron.ca
Comptant près de 40 ans d’expérience dans le domaine financier, France a développé des compétences et acquis des connaissances qui lui permettent de gérer les dossiers les plus complexes. Elle a une persévérance remarquable à vouloir trouver la meilleure solution qui soit pour chaque client.
Sa gentillesse et son écoute sont très appréciées de la clientèle. La reconnaissance de celle-ci en témoigne avec éloquence.
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, Catherine a acquis une expertise du domaine financier notamment en obtenant ses permis en fonds communs de placement et en assurance de personnes.
Structurée, consciencieuse et intègre, elle tire judicieusement parti de son expérience et de ses acquis pour hisser l’équipe à un niveau de service performant et rigoureux.
Stéphanie est une ressource précieuse dont l’enthousiasme est contagieux. Son expérience reconnue auprès de la clientèle, son grand sens de l’organisation et sa rigueur assurent un soutien remarquable à l’équipe et contribuent au service client hors pair.
Son souci du détail ne laisse rien au hasard et lui permet d’assurer un suivi minutieux des dossiers en cours.
Après une première carrière de comptable professionnel agréé (CPA), Yves mène depuis 2005 sa deuxième carrière comme planificateur financier, tout simplement par passion et par plaisir. Sa mission : s’assurer que ses clients atteignent leurs objectifs financiers grâce à une stratégie personnalisée et adaptée à leur situation et à leurs besoins.
Travailler au sein d’un cabinet de services financiers indépendant lui permet : de conseiller ses clients en toute objectivité; d’offrir des produits de placement et d’assurance provenant des meilleures institutions financières au Canada; et de proposer à chaque client les produits les mieux adaptés pour répondre à leurs besoins.
La plus grande satisfaction d’Yves est de donner le meilleur de lui-même et d’être toujours disponible pour ses clients.
T. 514 973-0371
yves@yveslaventure.com
T. 450 923-7923
S.F. 1 844 923-7923
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site Web ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
